עונה שנייה לסדרת המתח. לאחר חטיפתו של פינץ' בעונה הקודמת, ריס מנסה לאתר אותו ומגיע אל פושע שגנב כסף מהאחווה הארית.

קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא מסתובבת.

ריס ופינץ' מוצאים את עצמם מצילים דווקא רוצח שכיר שחזר למוטב לאחר שהתאהב באלמנתו של אחד מעמיתיו בפשע המאורגן.

מספרה של עיתונאית חוקרת עולה במכונה, וריס מנסה להגן עליה מבלי לחשוף את עצמו. בינתיים, פוסקו מוצא את עצמו בדילמה.

ריס מחלץ אדם שעברו העברייני חוזר לרדוף אחריו, אחרי 15 שנה של חיים משפחתיים הגונים ו-"משעממים" בפרוורים. אבל האם באמת אפשר לברוח מהעבר?

חייו של טייקון אנרגיה מוטלים על הכף, כאשר מישהו מנסה לעשות הון במכירת מניות של תאגיד הענק שלו. מי שעוזר לריס ולפינץ' הפעם הוא דווקא רואה החשבון הקטן שסרח, ליאון, שמסתבך שוב עם המאפיה.

הצמד יוצא להציל בני זוג שיש להם הכול, ובכל זאת הם צריכים הגנה זה מפני זה. נפלאות האהבה - האמנם "עד שהמוות יפריד בינינו"?

אבי מונרו, בחורה צעירה שיוצאת לנקום בשם אחיה החייל שנהרג בקרב, ממיסה את לבו של ג'ון ריס עד שהוא מתבלבל קצת ביעדים ומסתכן בהסגרת הפעילות שלהם.

ריס כלוא ופינץ' נאלץ לטפל לבד במספר חדש: תלמיד תיכון גאון שאסון שפקד את משפחתו שנתיים קודם לכן רודף אותו.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

הפעם המספר שעולה בגורל הוא גאון מחשבים מיליארדר שמראה לפינץ' שיש לו מתחרים בעלי אינטלקט חריף לא פחות משלו.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.

פינץ' וריס מקבלים שישה שמות. האם כולם קרבנות פוטנציאליים, או אולי פושעים? פינץ' חושש שווירוס חדר למכונה ומשבש את פעולתה.

פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.