Uus-Rooma linnas elav Cesar Catilina on idealistlik arhitekt – visionäär, kes pärast linna tabanud katastroofi kavatseb anda sellele tulevikku vaatava ilme. Ta satub vastuollu korrumpeerunud linnapea Franklyn Ciceroga, kes tahab jätta kõik nii, nagu on olnud. Nende kahe vahel on aga linnapea tütar Julia, kes on väsinud võimust, mille ta pärinud, ning keda tõmbab üha rohkem Cesari poole.