Chirurgo Styveno Streindžo (akt. Benedict Cumberbatch) gyvenimą aukštyn kojomis apverčia nelemta automobilio avarija: iš nepataisomai sužalotų rankų išslysta sėkminga chirurgo karjera.

Supurtytas gyvenimo smūgių, labai talentingas, tačiau arogantiškas ir pasipūtęs daktaras Streindžas vis tik sulaukia naujo posūkio. Po savo sparneliu jį priglaudžia burtininkė (akt. Tilda Swinton) ir ryžtasi šį pasipūtėlį išmokyti visų magijos paslapčių. Daktaro kasdienybė visiškai pasikeičia – jis peržengia suvokimo ribas ir atranda alternatyvią tikrovę bei magijos pasaulį, apie kurį ankščiau visiškai nieko nenutuokė ir juo netikėjo.

Kasdien į darbą važinėdama traukiniu, Reičel pro langą stebi nepažįstamos jaunos šeimos gyvenimą. Tos kelios kasdien pavagiamos akimirkos moteriai skaudžiai primena neseną jos pačios istoriją. Reičel turėjo mylimą vyrą, planavo šeimos pagausėjimą, tačiau netikėtai viskas baigėsi: vyras pareiškė išeinantis pas kitą. Laime spinduliuojanti pora tampa paskutine Reičel gelbėjimosi nuo depresijos priemone. Vieną dieną Reičel sužino sukrečiančią naujieną: jos kasdien stebėta moteris rasta nužudyta. Policijai papasakojusi apie minėtą vakarą pro traukinio langą galbūt matytą įtariamą žudiką, po kelių dienų Reičel netikėtai pati tampa įtariamąja. Ar gali būti taip, kad lemtingąjį vakarą į barą užsukusi moteris tik įsivaizduoja kažką mačiusi, o tiesa – kur kas labiau šokiruojanti?