אחת מפניני הקולנוע הגאה לדורותיו. אגדה עירונית המתרחשת בקיץ ארוך ולוהט במיוחד בחייהם של שלושה מתבגרים בפרבר לונדוני, שם חיי שוליים הם המיינסטרים. עיבוד למחזהו המצליח של ג'ונתן הארווי.ג'יימי, נער ביישן ומסוגר החי עם אמו, מתגורר בסמיכות לסטי, נער בן גילו, שאביו אלכוהוליסט ואחיו סוחר סמים נוהגים להתעלל בו להנאתם. שכנה נוספת היא ליאה, נערה שחורה שגורשה מביה"ס, בעלת אובססיה לשירים של מאמא קאס, שירים שמלווים את התפתחות הרומן המהוסס בין ג'יימי וסטי.

סיפור חזק וכואב על שני גברים צעירים, פועל חווה מוואיומינג ובוקר רודאו, הנפגשים בקיץ של שנת 1963 ברעיית-צאן על האדמה הקשה והגבוהה של וואיומינג בת-זמנם, ויוצרים קשר לא שמרני, אך עם זאת אחד הנמשך לכל אורך החיים -- ע"י תהפוכות ותפניות בעלילה הקשר נהיה מלהיב, מר ומלא עימותים.