Џона „Скотија“ Фергусона, детектива из Сан Франциска, још увек прогоне сећања на трагедију кад је страдао полицајац који му је покушавао помоћи. Од тада се панично боји висине, те се повукао из службе. Дружи се са сликарком Миџ и покушава помоћи свом старом пријатељу Гевину чија супруга Мадлин често изгуби осећај за време, те зна сате провести у лутању градом или музеју, али ничега се не сећа. Гевин успева да наговори Џона да је прати...

Млада девојка која се удаје за богатог старијег удовца мора да се избори са успоменом на покојну супругу и њој одану послугу...