Det är sommaren 1963. 17-åriga Baby är på semester med sin familj. På deras hotell arbetar Johnny som danslärare, men när Baby möter Johnny för första gången är det något helt annat än vals och rumba han ägnar sig åt - en svettig, sensuell dans som sätter hela kroppen i brand - Dirty Dancing...

Don Vito Corleone är överhuvud (gudfader) för en New York baserad maffia familj. Problem uppstår när en gangster stöd av en annan maffiafamilj, Sollozzo, delger sina planer på att börja sälja droger i New York. Don Vito hatar tanken på droger och han är klart nöjd med spel och beskydd verksamheterna som allaredan ger god avkastning. Ett försök att mörda Don Vito misslyckas och Sollozzo kidnappar istället Don Vitos rådgivare och försöker få honom att övertala Don Vitos son att acceptera droger som en ny inkomstkälla, men planen slår fel när Sollozzo får reda på att Don Vito fortfarande lever.

Den andra delen i det episka kriminaldramat om maffiafamiljen Corleone skildrar den unge Vitos väg från Sicilien till New York, där han slår sig fram i den undre världen. Parallellt får vi också följa familjens utveckling från 1950-talet då sonen Michael tar över som gudfader för klanen Corleone. Michael satsar på att flytta verksamheten till Las Vegas men ju högre upp i samhället han kommer desto farligare blir hans fiender.

Efter händelserna i första Terminator har Sarah Connor blivit intagen på mentalsjukhus och hennes son John Connor har placerats i fosterhem. Från framtiden skickas två cyborger, en T-1000 med uppdraget att döda John, och en omprogrammerad Serie T-800 Model 101 för att skydda honom. Samtidigt som de försvarar sig måste de också hitta den man som är skyldig till att Skynet förklarar krig mot mänskligheten.