Megatron is captured, but the battle used up too much of the cruiser's energon supply for there to be enough for the travel back to Cybertron. While Ravage interrogates Megatron about where they might find more, Primal confronts Silverbolt about his relationship Blackarachnia, leading the Fuzor to go off on his own to find her.

威震天被捕，但战斗消耗了太多巡洋舰的能源供应，以至于没有足够的能量供他们返回塞伯坦。在拉瓦基审问威震天关于他们可能找到更多能源的地方时，擎天圣质问银箭与毒蜘蛛之间的关系，导致银箭独自一人去找她。

Black Jack e Ghepard tentano di recuperare una scorta di Energon ma vengono danneggiati quando il deposito viene distrutto da Fòrmicon. All'interno della nave dell'agente Predacon, Megatron vince la fedeltà di Ravage mostrandogli un messaggio lasciato dall'originale Megatron. Nel frattempo, Grifo segue Black Arachnia verso una montagna cui Megatron è interessato.