After joining forces with Adam, Spike drives a wedge between Buffy and her friends. Meanwhile, Angel's return to Sunnydale leads to a violent confrontation with Riley.

Adam chce oddělit Přemožitelku od jejích přátel a Spike se tohoto úkolu ujme. Za Buffy zavítá Angel, aby se jí omluvil za své chování v L.A. a ještě se stihne porvat s Rileym.

Buffy is nog zekerder van haar liefde voor Riley wanneer Angel een verrassingsbezoek aan Sunnydale brengt, en hierbij met Riley op de vuist gaat. Ondertussen is Spike samen met Adam bezig met een plan om een wig te drijven tussen Buffy en haar vrienden.

Spike a passé un marché avec Adam. La créature lui a promis de l'aider à se débarrasser de la puce qui altère son comportement s'il réussit à coincer Buffy. Spike tente d'affaiblir la Tueuse en l'éloignant de ses amis. Riley se sent menacé par le retour d'Angel. Un groupe d'agents gouvernementaux est à la recherche de l'agent Finn, considéré comme un traître...

Mit einem Trick hat Adam Spike auf seine Seite gezogen. Nun versucht Spike, durch Gerüchte und Intrigen, Buffy und ihre Freunde auseinander zu bringen. Dies soll Buffy schwächen, damit Adam sie leichter besiegen kann. Giles erkennt zwar, was vorgeht, doch es gelingt ihm nicht, schlichtend einzugreifen. Als Buffy schließlich merkt, dass die Diskussionen mit ihren Freunden zu nichts führen, macht sie sich auf den Weg zu Adam. Dieser erhält unterdessen Besuch von Riley.

לאחר איחוד כוחות עם אדם, ספייק תוקע טריז בין באפי לחבריה. בינתיים, חזרתו של אנג'ל לסאנידייל מובילה לעימות אלים עם ריילי.

Adam kérésére Spike-nak sikerül feszültséget okozni Buffy és barátai között. Ráadásul Angel visszatér Sunnydale-be, hogy figyelmeztesse Buffyt, és összetűzésbe keveredik Riley-val.

Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.

스파이크와 애덤은 버피와 친구들 사이를 이간질하고, 서니데일로 돌아온 에인절은 라일리와 특공대원들에게 공격당한다.

Spike i Adam knują spisek, by skłócić Buffy z przyjaciółmi, a Angel wraca do Sunnydale, gdzie zostaje napadnięty przez Rileya i komandosów Inicjatywy.

Buffy está cada vez mais convencida de seu amor por Riley, quando Angel faz uma visita surpresa a Sunnydale e acaba trocando socos com Riley.

Spike convence a Adam para que, entre los dos, consigan poner a toda la pandilla en contra de Buffy y así ésta se quedará sola y sin ayuda. Además, Spike consigue convence a Xander de que Willow y Buffy se han cansado de él y que sería mejor que se uniera a él.

Spike ve Adam, Buffy ve arkadaşlarının arasını açmak için plan yaparken Angel, Sunnydale’e döner fakat Riley ve bir grup Organizasyon Komandosu’nun saldırısına uğrar.

Об’єднавши зусилля з Адамом, Спайк вбиває клин між Баффі та її друзями. Тим часом повернення Ангела в Саннідейл призводить до насильницької конфронтації з Райлі.