Will has become obsessed with bitter memories of his parents, dead at Xax's hands. Despite Kalem's warning that he must concentrate on his Quest, Will cannot leave aside fruitless thoughts of revenge.

Kreel has a new plan for subjugating Kale. He is beginning to form a Youth Brigade - ""educating"" the children of the various regions and villages to form a spy network. One of these is Lucien, a boy of around Vara's age, whose home - the Hidden Valley - is known to Will of old.

Will believes the Hidden Valley will prove a safe haven for his exhausted group - but its people are strangely altered. Leon discovers Kreel has contaminated the water supply with the powerful hypnotic substance lythmarg - the ""waking sleep"" - and in so doing has created a class of willing slaves.

Leon can brew an antidote, but he feels that there is no time for this - amongst such zombies they are all in great danger, and should move on immediately.

Will feels a loyalty to the villagers who treated him so kindly a

Will ist besessen von den bitteren Erinnerungen an seine Eltern, die durch Xax' Hand gestorben sind. Trotz Kalems Warnung, dass er sich auf seine Suche konzentrieren muss, kann Will die fruchtlosen Gedanken an Rache nicht beiseite lassen.

Kreel hat einen neuen Plan zur Unterwerfung von Kale. Er beginnt mit der Bildung einer Jugendbrigade - er "erzieht" die Kinder der verschiedenen Regionen und Dörfer zu einem Spionagenetz.

Will glaubt, dass das Verborgene Tal ein sicherer Zufluchtsort für seine erschöpfte Gruppe sein wird - aber die Menschen dort sind auf seltsame Weise verändert. Leon entdeckt, dass Kreel die Wasserversorgung mit der mächtigen hypnotischen Substanz lythmarg - dem "Wachschlaf" - verseucht und damit eine Klasse von willigen Sklaven geschaffen hat.

Leon kann ein Gegenmittel brauen, aber er ist der Meinung, dass dafür keine Zeit bleibt - unter solchen Zombies sind sie alle in großer Gefahr und sollten sofort weiterziehen.