Seeking out allies, Blackarachnia and Cheetor discover that the entire Transformer population of Cybertron has mysteriously vanished. Rescuing them from a Vehicon attack, Optimus discovers the truth about Cybertron.

擎天圣帮助队员们训练新身体的变身。黄豹与毒蜘蛛先后掌握了变身能力，而精灵鼠不能做到真正的平衡导致变身失败。随后巨无霸们兵分两路寻找新的基地。 在寻找的过程中黄豹和毒蜘蛛发现整个星球的人都消失了。汇合后擎天圣决定去市政厅了解情况。在市政厅里擎天圣遇到了宿敌威震天，并得知了整个星球的巨变都是由他一手造成。最后在精灵鼠的帮助下逃出了市政厅。