Habang naghahanap ng nakatakas na bangungot sa mundo ng gising, nabiktima si Morpheus ni Roderick Burgess, isang occultist na gustong tawagin at ikulong si Death.

Sinimulan ni Morpheus ang paghahanap sa kanyang tools of power—ang kanyang sand, ruby, at helm—sa pagbisita sa dysfunctional na magkapatid.

Hinanap ni Morpheus ang huling taong nagtago ng kanyang sand, at nakatanggap siya ng hindi inaasahang aral tungkol sa pagiging tao. Binisita ni Ethel ang kanyang anak.

Habang tumba si Morpheus, tumambay si John sa isang diner para panoorin ang mga tao sa paligid — at subukan ang teorya niya tungkol sa katotohanan at kasinungalingan.

Hindi alam ang gagawin, sinamahan ni Morpheus ang kapatid niya sa paggawa ng tungkulin nito, at pinayuhan siya nito at hinikayat na makipagkita sa matagal nang kakilala.

May dalang masamang balita si Lucienne para kay Morpheus. Hinanap ni Rose Walker ang pamilya niya. Nagplano ang mga tagahanga ni Corinthian na kunin ang atensyon niya.

Habang papalapit si Morpheus sa isa sa nawawalang likha niya, sinikap hanapin ni Rose ang kanyang kapatid — at hindi niya sinasadyang tuparin ang pangarap ng kaibigan.

Ginulo ng kakaibang pangyayari ang The Dreaming. Nagbiyahe si Rose at ang bago niyang kaibigan. Dumating si Corinthian sa creepy na convention na may kasamang bisita.

Habang lumalakas ang Dream vortex at humihina ang mga harang sa pagitan ng mga mundo, may mahirap na pagpapasyahan si Rose. Hinarap ni Morpheus si Corinthian.

Sa two-part story collection na ito, isang Siamese cat ang nangarap ng bagong mundo, at nagkrus ang landas ng writer na nangangailangan ng inspirasyon at ni Morpheus.