Det till synes perfekta livet hos familjen Richardson rubbas när konstnären Mia Warren och hennes dotter Pearl kommer till det idylliska Shaker Heights, Ohio. Pådriven av sitt dåliga samvete hyr Elena Richardson ut en bostad till Mia och Pearl, och ödena hos de två familjerna binds därmed samman för alltid.

Samtidigt som Moodys vänskap med Pearl fördjupas, blir Elenas relation till Mia alltmer spänd. Elena börjar rota i Mias förflutna och Lexie oroar sig för sin ansökningsuppsats till Yale. Mia kommer närmare sin kollega Bebe Chow.

Förberedelserna inför Mirabelle McCulloughs första födelsedag är i full gång. På kalaset gör Mia en upptäckt som hotar hennes nyfunna vänskap med Elena.

Lexie njuter av sin nyvunna sexuella erfarenhet med Brian, inspirerad av detta börjar Pearl utforska sin egen sexualitet och riktar blicken mot Trip. Mia och Elena hamnar i konflikt om Mirabelle/May Ling, vilket slutar i en häftig konfrontation.

1981. En ung Mia börjar studera på School of Visual Arts i New York där hon möter fotografen Pauline Hawthorne. För att ha råd med skolavgiften fattar Mia ett beslut som kommer att förändra hela hennes liv. Samtidigt i Ohio ifrågasätter en ung Elena tidigare val medan hon försöker anpassa sig till livet med ett fjärde barn.

Mia, Bebe och advokaten Ed Lan förbereder sig inför rättegången. Izzy kommer närmare Mia medan hennes relation till Elena når bristningsgränsen. Bill och Elenas äktenskap sätts på prov. Trip och Pearl utforskar sin relation, medan Lexie och Brian funderar på att avsluta sin.

Juryns dom leder till en rad katastrofala händelser - som får tre personer att lämna Shaker Heights för gott.