Pruneau se sent délaissé par Cannelle; avec l’aide de Perline, il réussit à bien communiquer avec sa sœur. Cannelle, pour sa part, retarde l’heure du dodo. Grand-Mère découvre les drôles d’animaux que Passe-Partout a dessinés, et toutes deux récitent une comptine sur les animaux à poils et à plumes. Passe-Carreau s’amuse avec un mobile, et Passe-Montagne raconte l’histoire d’un barbu. Passe-Partout et Passe-Montagne chantent « Mon merle ». Passe-Partout s’amuse à décider à quoi elle va rêver.

Pruneau se sent délaissé par Cannelle; avec l’aide de Perline, il réussit à bien communiquer avec sa sœur. Cannelle, pour sa part, retarde l’heure du dodo. Grand-Mère découvre les drôles d’animaux que Passe-Partout a dessinés, et toutes deux récitent une comptine sur les animaux à poils et à plumes. Passe-Carreau s’amuse avec un mobile, et Passe-Montagne raconte l’histoire d’un barbu. Passe-Partout et Passe-Montagne chantent « Mon merle ». Passe-Partout s’amuse à décider à quoi elle va rêver.