李山海嘱托柳成龙一定要发动百姓的力量抗击日本。柳成龙换上白衣跟着宣祖。宇喜多秀家在汉阳召集日军将领开会。小西行长、加藤清正和毛利吉成分别被派去攻略平安道、咸镜道和江原道。朝鲜朝廷收到了沙也可投降的消息。尹斗寿和洪汝淳认为这是日军的诈降。光海君却相信沙也可。柳成龙认为要通过沙也可学习鸟铳技术。李舜臣水军试验火炮，在几场海战中都击败了日军。日军震惊，在得知朝鲜军尚存大量兵力的前提下，决定先发制人攻打平壤。朝鲜朝廷集结了大量军队在临津江防御线，准备在平壤与日军决一死战。李山海告诫女婿李德馨一定要好好辅佐君上保卫国家。都元帅金命元被任命防守临津江。副元帅申恪擅自出击日军被金命元弹劾。宣祖下令处决申恪。然而申恪却击败了日军。宣祖赶紧下令收回处决令。可为时已晚，申恪被斩。韩应寅被任命为新的副元帅，与金命元甚为不合。李舜臣击败日本水军的消息传到日本，丰臣秀吉要求石田三成立刻去朝鲜对付李舜臣。宣祖给百姓分发粮食，发誓要在临津江之战击败日军。柳成龙却认为临津江之战不容乐观。

파직 당한 류성룡이 사사건건 참견하는 것이 눈에 거슬리고 마음에 들지 않는 선조. 한편, 한양에 머물고 있는 왜적들은 아무도 움직일 생각을 안 하는데..