Rodinu čeká dřina. Finišují práce na poli a každý musí přiložit ruku k dílu, i když mnohým už síly docházejí. Čas žní je však také dobou venkovských slavností. Tentokrát se jejich příprav ujal pan učitel, o jehož kolaboraci s nacisty již není žádných pochyb, a sezval do domu naší rodiny vznešenou společnost. A tak se svědkem jeho režijního úspěchu stal jak pan starosta, tak němečtí důstojníci z okolí. Chlapci excelují a nacisté jim slibují skvělou kariéru v Říši. Připraví státní moc rodinu o jejich děti…?

O pár dní později v noci přijdou i jiní hosté. Jsou ozbrojeni, hovoří rusky a hodlají proměnit okolní lesy v bojiště…

Náš děj dospěl k podzimu 1944. V Beskydech už působí celá partyzánská brigáda a řada menších bojových skupin. Německá okupační moc chystá nebývale rozsáhlou policejní akci, aby diverzanty pochytala a přísně potrestala všechny, kdo jim pomáhají…