一起杀人案件让华生感觉到了福尔摩斯对于侦探界的重要性，在从现场回到自己家的路上，华生更加的想念福尔摩斯，却无意中巧遇一位年迈的收藏书籍的老先生。老先生跟随华生回到别墅，在戏剧性的一段对白后中，华生发现这位老先生竟然是化妆后的福尔摩斯。当时福尔摩斯只是藏身起来，却因为害怕莫里亚蒂教授的党羽追杀会牵连无辜，所以藏匿起来了。而在当时发生的那起案件是莫里亚蒂手下的塞巴斯蒂恩·莫兰上校，他是从在房间外射杀死者的，福尔摩斯利用一个和自己一模一样的蜡人作诱饵，成功的抓捕了他。从而结束了自己的流亡生涯，重新回到了贝克街221号!

一位国会重臣遗失了一份机密文件，首相因此向福尔摩斯求助。福尔摩斯锁定了三名国际间谍，其中一名在调查期间离奇身亡，福尔摩斯愈发肯定此人与遗失的文件有关。由于这份影响深远的文件久久未现踪迹，福尔摩斯深信该文件仍在死者手上。于是他前往死者住处调查，发现一名女子曾借故进入凶杀现场。经过一番波折，福尔摩斯找到了该名女子并说服其交出文件。

福尔摩斯初成为侦探时，他的一位大学同学向他求助，指家中的管家偷看家族文件，原本想将他即时革辞，后念到他多年贡献，给他一星期的时间。但只过了三日，该管家却离奇失踪了。福尔摩斯问同学管家偷看什么文件，同学将该文件交予福尔摩斯，福尔摩斯认为文件有可能是一副藏宝图，于是到同学家中根据文件的指引寻找，最终在文件指示的藏宝地点找到英国国王的王冠及管家的尸首。

华生前往鸦片馆寻找友人，却意外遇到了福尔摩斯，后者受托寻找失踪的奈维尔·圣克莱。圣克莱夫人有天在街上看见丈夫奈维尔，但一转身他就消失无踪，她丈夫原本所待的地方，只找到他的衣物以及一名乞丐。于是那名乞丐被逮捕，但是他拒不开口。福尔摩斯经过一夜的沉思，剔除了所有不可能的情况，终于解开了谜团。

一名贵族子孙于著名的修道院公学离奇失踪，校长向福尔摩斯求助。孩子失踪时，一名老师亦同时不见，众人一致认为该名老师带走了孩子。福尔摩斯与华生沿着疑似的逃跑路线一路调查，于中途找到了该名老师的尸体。随着调查的深入，他们发现这件事可能与贵族的秘书有瓜葛。最终他们顺藤摸瓜，解开了谜团并找回了孩子。

有人在一家商店及两户居家住户中连续打碎了三座拿破仑的半身像。这引起了福尔摩斯的兴趣。在第四座半身像被破坏之际，福尔摩斯有了头绪，并放出假消息，将水搅混。接着福尔摩斯与华生前往半身像的产地进行调查。最后雷斯垂德、福尔摩斯以及华生三人将歹徒当场抓获。