征战PTU一年后，李柏翘（陈键锋 饰）加入冲锋队，而钟立文（吴卓羲 饰）加入特别职务队。两人的行事风格迥异，柏翘接连高升，而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝（苗侨伟 饰）出狱，被进兴老大杜亦天接回香港，准备委以重任。但遭到Laughing哥（谢天华 饰）的不满，处处挑衅。期间，立文为了破获制毒工场，邂逅了盗版妹江悠悠（江若琳 饰），而后者刚好是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯（周海媚 饰）的撮合下，父女终于相认。而江世孝也投桃报李为程若芯找到了母亲花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的责骂。幸好有柏翘劝慰才得以化解，两人暗生情愫。与此同时，立文与悠悠也是假戏真做，一个扮演小公主，一个扮幸运王子。正在此时，立文奉命作进兴卧底，投靠Laughing，后者游走在江世孝与程若芯之间，亦正亦邪……

社團中人江世孝從台灣服刑回港，四處打聽愛女江悠悠下落之餘，不忘部署復仇。世孝向當年害他入獄的龍頭大哥杜亦天假意投誠，又誘導警員鍾立文及李柏翹成為自己人。柏翹堅拒與賊為友，但立文卻深信可將世孝轉為警方線人，二人逐步建立兵賊錯位的師徒關係。亦天對世孝常存戒心，安插親信梁笑棠挾制其勢力，世孝伺機利用亦天之妻程若芯在社團的影響力登上龍頭，販毒生意卻連遭滑鐵盧，始發現最信賴的身邊人比他更懂背叛、欺騙、出賣。