The story begins on a tiny island called Morrowland, which has just enough space for a small palace, a train station and rails all around the island, a grocery store, a small house, a king, two subjects, a locomotive named Emma, and a locomotive engineer by the name of Luke.

Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer mit seiner Lokomotive Emma lebt, heißt Lummerland, ist sehr klein und liegt mitten im weiten, endlosen Ozean. Über das Land regiert König Alfons der Viertelvorzwölfte. Am liebsten telefoniert er mit seinen Untertanen. Das sind neben Lukas, Herr Ärmel, der leidenschaftlich gerne fotografiert und Frau Waas, die einen Kaufladen betreibt. Eines Tages bringt der Briefträger ein Paket mit einem schwarzen Baby nach Lummerland: Jim Knopf.