לאחר היכרות מאולצת עם הידיושי טויטומי ואנשיו, יוזוקי מתלווה לצבאו ובמהלך שהותה במחנה היא מגלה את אנשיו יותר לעומק. במקביל, המצביא הידיושי חש בהתעוררות קסומה של כוחות רדומים שנוצרה בעקבות נוכחותה של יוזוקי ובוחר לחקור את הנושא. בינתיים, יוזוקי מלוות למסעם של וסאליו של הידיושי, מיטסונרי וטושיה ונתקלת בפעם הראשונה בתופעת השדים שפוקדת את המקום החדש.

吸血鬼。それが秀吉たちの正体であり、神牙の世界は吸血鬼や人狼などの人ならざる種族たちも暮らしている世界だった。さらに、結月の血には謎の女性・姫神子と同じ月牙族を覚醒させる力があった。覚醒は戦乱の世で大きな力となるが、それゆえに彼女を狙う者が出てくることになる。秀吉は自分と結婚をすれば守ってあげると提案してくるが……。