As James struggles to save the dairy herd in which a friend has sunk all his savings, he discovers a colleague's guilty secret.

Terwijl James worstelt om de melkveestapel te redden waarin een vriend al zijn spaargeld heeft gestoken, ontdekt hij het schuldige geheim van een collega.

Nachdem er seine Prüfung hinter sich gebracht hat, kehrt der angehende Tierarzt Tristan Farnon nach Darrowby zurück. Siegfried zweifelt diesmal nicht daran, dass sein Bruder das Examen bestanden hat, zumal er sich überaus optimistisch gibt. Seinem Freund James Herriot gegenüber lässt Tristan jedoch durchblicken, dass er seine Chancen äußerst gering einschätzt. – Den ehrgeizigen Studenten Richard Carmody, den Siegfried für die Übergangszeit in die Praxis genommen hat, empfindet Tristan als Ärgernis, denn Siegfried wird nicht müde, Carmody als leuchtendes Beispiel hinzustellen.

När James kämpar för att rädda mjölkko besättningen där en vän har sänkt alla sina besparingar, upptäcker han en kollegas skyldiga hemlighet.