L'équipe se rend au Panama pour arrêter Mauricio Salazar, un sinistre individu qui fournit des armes aux terroristes. Sur leur chemin, ils croisent Celia, la belle-soeur du trafiquant, qui demande leur protection...

Das H.E.A.T.-Team ist während des Karnevals in Rio, weil dort ein Anschlag auf den indonesischen Botschafter stattfinden soll. Es gelingt, den Mord zu verhindern. Wieder zurück in Puerto Vallarta, muss sich das Team um den Terroristenbekämpfer Summit kümmern, der sich dort aufhält, um Sicherheit für eine wichtige Versammlung zu gewährleisten. Die Aufgabe, Summits Leben zu beschützen, erweist sich als schwieriger als gedacht, als die Frau seines Mitarbeiters, Prinzessin Sibella, auftaucht.