이성계는 이인임을 잡았으나 딸의 가슴에 비수를 꽂았다는 강씨의 질책에 괴로워한다. 한편 이인임의 처결을 두고 최영는 집정대신으로 고려를 헌신한 공을 잊어서는 안 된다고 말하며 이를 반대하는 이성계와 격렬한 대립각을 세운다. 이에 정도전은 남은을 앞세워 이인임 사냥에 본격적으로 나서는데...