Morphio is using the Smurfs' worst fears to trap them in their dreams, but Lazy finds out how to fight back against those fears.

Morphio utilise les pires craintes des Schtroumpfs pour les piéger dans leurs rêves, mais Lazy découvre comment lutter contre ces peurs.

Morpheus schleicht sich in die Traumwelt der Schlümpfe. Er erfreut sich an den Ängsten der Schlafenden. Papa Schlumpf gelangt mit der Hilfe des Sandmanns in die Welt der Träume. Dort angekommen, erklärt er Fauli, wie er sich selbst und die anderen aus Morpheus Gewalt befreien kann.

מורפיו, שד החלומות שניזון מפחדם של החולמים, משתלט על החלום של ישנוני ומצליח לצרף אליו את שאר הדרדסים. דרדס-אבא, היחיד שלא נכנס לחלום, ומנסה לעזור לו להתגבר על פחדיו ובכך להשתחרר משליטתו של מורפיו.