Lenin chce, by Polska zawarła pokój, jednak Piłsudski nie wierzy w dobre intencje przywódcy bolszewików. Obawia się, że po umocnieniu Związku Radzieckiego uderzy na Polskę. Podejmuje rozmowy z atamanem Petlurą w sprawie wspólnej walki o tereny wschodnie i wolność Ukrainy. 21 kwietnia 1920 roku w Warszawie zostaje podpisane porozumienie. W imieniu Ukrainy układ wojskowo-polityczny z Polską zawarł ataman Semen Petlura. Piłsudski liczy, że Ukraińcy będą mu sprzyjać, uświadomiwszy sobie, jaka szansa stoi przed ich krajem. Bardzo się jednak mylił. Rozpoczyna się wojna 1920 roku. Po zajęciu Kijowa szczęście odwraca się od Polaków. Pod naporem Armii Czerwonej front północny powoli się załamuje. Rosjanie zbliżają się do Warszawy. Ich wojska są w odległości 70 kilometrów od stolicy.