Francis makes a surprising move after being threatened by King Antoine; Bash and Kenna's marriage is in trouble; Leith makes a discovery about Greer's new career path.

Na hradě se koná ples k příležitosti otevření vína stáčeného ve dne Francisova narození. Je všeobecně známo, že se Francis a Mary odcizili, a proto se na ples sjely všechny ambiciózní dívky, aby se ucházely a o post královy milenky. Mary se plesu neúčastní a místo toho s Condém plánuje jejich útěk do Skotska. Král Antoine je ale dal sledovat a vyhrožuje Condému, že vše prozradí Francisovi, pokud se s Mary nerozejde a neožení se s anglickou královnou. Mezitím Leith přichází Greer oznámit, že byl její manžel odsouzen na doživotí a zjišťuje pravdu o tom, čím se Greer teď živí.

Le château se prépare pour le banquet et les rumeurs de l'éloignement entre François et Marie attirent tous les nobles. Narcisse présente sa nièce, Amélie, à François en espérant qu'il la choisisse pour maitresse. Le roi Antoine a organisé une rencontre entre l'émissaire de la reine d'Angleterre et Condé, qui accéderait ainsi au trône s'il épousait Elisabeth. Louis Condé déclare à Marie qu'il accepte de partir avec elle en Écossse. Antoine courtise encore Kenna, qui semble se montrer de plus en plus intéressée par ses avances. Leith rend visite à Greer et lui apprend que son mari, Lord Castelroy, a été emprisonné à vie pour trahison envers le roi. Pendant que François se laisse aller avec Amélie, Marie succombe à Louis Condé, mais ils vont être surpris par une femme…

Die Nachricht, dass sich Mary und Francis entfremdet haben, hat inzwischen die Runde gemacht. In der Hoffnung, Francis könnte eine Mätresse auserwählen, führen nun ständig verschiedene Adelige ihre Töchter am Hof vor.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

Az udvarban elterjed a hír, hogy Mária és Ferenc elhidegültek egymástól. A nemesek sorra felvonultatják lányaikat a király előtt, remélve, hogy Ferenc az ő csemetéjüket választja ágyasának. Eközben navarrai Antal, aki szerint Navarra érdekei az angliai kapcsolatok erősítését teszik szükségessé, ráveszi fivérét, Condét, hogy titokban találkozzon Erzsébet királynő követével.

Antonio minaccia di rivelare a Francesco la relazione che sta nascendo tra Maria e Condé. Intanto Bash smaschera il piano di Kenna, mettendo fine al loro matrimonio.

宮廷でワインの試飲会が開かれ、自分の娘をフランソワの愛人にしようと多くの貴族たちが訪れる。一方、メアリーとコンデ公の関係に気づいたアントワーヌ国王は、別れなければフランソワにばらすと言って2人を脅す。

Antoine grozi Marii i Condému, że wyjawi Franciszkowi ich sekret. Bash odkrywa spisek Kenny, co czyni jeszcze większe szkody w ich małżeństwie.

Antoine ameaça contar a Francis sobre o envolvimento emocional entre Mary e Condé. Bash descobre o plano de Kenna.

Antonio amenaza con revelar a Francisco el amorío entre María y Condé; entre tanto, Bash descubre el plan de Kenna y su matrimonio se hunde aún más.