Mary's mother (guest star Amy Brenneman) returns to advise Mary that her throne is in jeopardy. Mary makes a shocking proposition to Conde, along with a bold move to reclaim her throne. Francis moves closer to Lola after a setback with Mary, while King Antoine (guest star Ben Aldridge) makes Kenna an interesting offer. Megan Follows, Craig Parker, Rose Williams, Celina Sinden, Torrance Coombs and Jonathan Keltz also star.

Maryna matka jí oznamuje, že její trůn je v ohrožení a je nutné, aby co nejdříve porodila následníka. Mary pořád ještě nemůže snést mužský dotek a Francis s Lolou se stále více sbližují. Král Antoine okouzluje Kennu, aby na ni Bash žárlil a nakonec jí učiní zajímavou nabídku.

Marie de Guise est présente au château pour l'enterrement de son frère. Antoine demande à Kenna de participer aux préparatifs de la soirée qu'il organise pour sceller l'amitié entre les bourbons et les Valois. Marie de Guise conseille à sa fille d'enfanter rapidement si elle veut espérer régner sur l'Angleterre et l'Écosse. Sébastien doit repartir pour une autre mission, ce qui désole Kenna qui lui reproche de ne pas être assez présent. Il rencontre Soeur Delphine, une « guérisseuse » qui sème la terreur auprès des villageois. Elle prétend pouvoir connaitre l'avenir des personnes. Sébastien lui demande des preuves et elle lui révèle alors qu'il va perdre très prochainement un proche mais elle ne connait pas son identité…

Marie de Guise besucht wegen der Beerdigung ihres Bruders Christian den französischen Hof und gibt Mary den Rat, möglichst schnell einen Erben in die Welt zu setzen, da der Thron in Gefahr sei. Während Francis versucht, seiner Frau wieder näherzukommen, erfährt er von ihren Gefühlen für Louis.

אמה של מרי דוחקת בה להעמיד יורש ומגלה לה שהיא גוססת, קתרין דוחקת בבנה למצוא אושר, אנטואן ממשיך לנסות לפתות את קנה, ולואי נתקל בדילמה מפתיעה.

A francia udvarba érkezik Skóciából Mária anyja, Lotaringiai Mária, hogy részt vegyen Guise hercegének temetésén. Ottléte alatt elárulja Máriának, hogy ő maga is haldoklik, és figyelmezteti lányát, hogy tennie kell valamit, ha nem akarja veszni hagyni Skócia trónját. Mária úgy dönt, hogy visszatér Skóciába, és felajánlja Condénak, hogy tartson vele. Condé azonban habozik, mivel időközben házassági ajánlatot kapott Anglia királynőjétől, Erzsébettől.

La madre di Maria la mette in guardia dal vivere separata da Francesco, mentre quest'ultimo desidera che il figlio si leghi per matrimonio a una famiglia potente.

メアリーの母でスコットランド王妃のマリー・ド・ギーズがフランスを訪れ、スコットランドでのメアリーの権威が失墜の危機にあることを伝える。メアリーはこれを受け、権威を取り戻して祖国を守るべく行動を起こす。

Matka Marii każe się córce zastanowić, czy odejście od Franciszka jest dobrą decyzją. Ten zaś chce, aby jego syn ożenił się z kimś z wpływowej rodziny.

A mãe de Mary a alerta sobre sua decisão de se separar de Francis, que quer que seu filho entre para uma família poderosa.

María recibe la visita de su madre, que le advierte sobre vivir separada de Francisco; mientras tanto, Francisco quiere que su hijo se case con la hija de un poderoso.