Darien, the Keeper and Hobbes head south of the border to Santa Ruego to convince the Prime Minister to vote against installing the Biox chemical weapon system. How? By having Fawkes pretend to be a ghost and persuade the superstitious Minister to vote against the system's installation. Unfortunately, another ""spirit"" is haunting the Minister: ""La Llarona,"" a ghost who can drown men with a kiss. She confronts Darien and it is revealed she is a member of a shadowy organization that bio-engineered her with the ability to breathe water and exhale it under pressure. In the battle over the Prime Minister's vote, Darien eventually manages to drive her off and get the vote, despite the mutual attraction the two ""freaks"" share.

Un agent de la C.I.A. veut réquisitionner l'homme invisible pour une mission de la plus haute importance : dans un petit état d'Amérique du Sud, le fils de l'ex-dictateur devenu chef d'état doit se prononcer sur le développement d'une arme appelée BioX, dont la cible pourrait être les Etats-Unis. Après avoir nié l'existence de l'homme invisible, l'Agence envoie finalement Darien en mission. Il se fait passer pour un fantôme afin d'empêcher le développement du BioX.

Darien és Hobbes éppen Santa Ruego felé tartanak, hogy egy küldetést hajtsanak végre: a miniszterelnököt kell meggyőzniük a program fontosságáról. De, hogy hogyan és miért éppen nekik? Hát egyszerűen: Fawkes láthatatlansági képességének segítségével. Embereink csak egy dologgal nem számolnak, hogy egy másik "szellem" is a magas rangú tisztségviselő körül legyeskedik...