Weil viele Mädchen aus Milas Mannschaft kurz vor dem Schulabschluss stehen, werden neue Spielerinnen für das Volleyballteam gesucht. Während der Nachwuchs sich in harten Trainingseinheiten bewähren muss, erhalten Mila und Midori eine ganz besondere Auszeichnung: Sie werden unter die zwölf besten Spielerinnen Japans gewählt.

決勝で福岡中に敗れ､秋の大会は終わった｡試合後､こずえの前に猪野熊という男が現れ､こずえの空中回転レシーブは｢回転レシーブではない｣と言い放つ｡10月｡高校入試を控え､ナカやおケイたち7人が退部することになった｡漠然とした不安を抱くこずえに､本郷は…｡