De tre gode venner Bamse, Kylling og Ælling skal ud på en eventyrlig julerejse til julemandens land. Undervejs møder de julemandens søn, som for alt i verden ønsker julen spoleret. Det bliver til 24 afsnit om tre venner, der vil gøre alt for at aflevere julemandens gavepapir, gavebånd og hans sæk med Til-og-Fra kort.