三重蜕变：从玩具到漫画再到银幕——变形金刚的起源

是1986年播出的一系列短片（每集1-2分钟），在Sunbow动画公司制作的《变形金刚》原版动画第三季部分剧集末尾播放。这些短片包含对过往剧情的回顾、角色与阵营档案，以及"人物现状"指南，旨在为未观看《变形金刚：大电影》的观众解释第二季与第三季之间20年的时间跨度。

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这是一部关于该系列忠实守护者——粉丝们的专题短片，他们得以在此展示对变形金刚一切事物的热爱。

OVA以汽车人与霸天虎来到地球的往事回顾开场，重述了大力神的诞生传奇。随着剧情展开，汽车人正在新成员通天晓的监督下，建造强大的"混天城"。当霸天虎获悉此事，立即派出合体金刚部队突袭，双方围绕"混体异能"——即肢体自由互换技术——展开激战。战斗中甚至出现匪夷所思的一幕：飞虎队的打击竟强行接入飞行太保超级战士的肢体结构对其造成破坏。最终，混天城启动变形程序，以巨无霸福特的城市形态击溃霸天虎。然而深海之中，霸天虎的钢铁之城——铁甲龙正缓缓浮出水面……