While going through some old things of Sara's, she finds a photo of her grandmother from the 40's...posing with Raphael and Goodwin. In flashback, they tell the tale of how they met her. They were investigating a spa rumored to have mystical healing properties just after World War II. Not only is the spa a haven for various Russian and American spy factions, but it is also at the heart of a demon plan to use the waters of Hell to make those who attend the spa become demon-possessed. The two Immortals manage to save the day and pose with Sara's grandmother for a picture at the end.

Raphaël et Goodwin évoquent, au cours d'un flash-back, comment ils étaient venus à faire la connaissance de la grand-mère de Sara. A l'époque, ils enquêtaient sur une mystérieuse station thermale, dont les eaux auraient eu des eaux miraculeuses.

Als sie einige alte Sachen von Sara durchsucht, findet sie ein Foto ihrer Großmutter aus den 40er Jahren, auf dem sie mit Raphael und Goodwin posiert. In einer Rückblende erzählen sie die Geschichte, wie sie sie kennengelernt haben. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg untersuchten sie einen Kurort, dem mystische Heilkräfte nachgesagt wurden. Der Kurort ist nicht nur ein Zufluchtsort für verschiedene russische und amerikanische Spionagegruppen, sondern auch das Herzstück eines dämonischen Plans, das Wasser der Hölle zu nutzen, um alle, die den Kurort besuchen, in den Besitz von Dämonen zu bringen. Den beiden Unsterblichen gelingt es, den Tag zu retten und am Ende mit Saras Großmutter für ein Foto zu posieren.