Will, Henry et Beanpole atteignent la Cité des Tripodes, où Will infiltre leur société pour découvrir leurs plans. La résistance se prépare à combattre l’oppression alien, tandis que les jeunes héros risquent leur vie pour libérer l’humanité.

La Terre a été conquise par une race extraterrestre connue sous le nom de Maîtres, à l'aide de leurs Tripodes géants. Lorsque les humains atteignent l'âge de seize ans, ils doivent subir un processus appelé capping qui place leur esprit sous le contrôle des conquérants. En 2089, ayant appris la vérité, les cousins Will et Henry Parker s'embarquent pour un voyage dans les White Mountains à la recherche d'un groupe d'hommes libres.