Cassie turns to Adam when she uncovers a secret about herself that she needs kept from the rest of the Circle, including Diana. Meanwhile, Diana is thrilled when her grandmother Kate drops in for a visit, but Charles is suspicious of his mother’s motives after Kate takes an unusual interest in Cassie. Meanwhile, Faye recruits a mysterious stranger named Lee to help her with a spell that could change the balance of the Circle forever.

Cassie se povjeri Adamu kada otkrije tajnu o sebi koju mora skrivati od ostatka tima, uključujući Dianu. U međuvremenu, Diana je presretna kada njezina baka Kate dođe u posjet, ali Charles je sumnjičav prema majčinim motivima kada se ona počne posebno zanimati za Cassie. Faye pronađe misterioznog stranca Leeja da joj pomogne s čarolijom koja bi mogla zauvijek promijeniti ravnotežu Kruga.

Cassie se tourne vers Adam quand elle dévoile un secret sur elle qu'elle ne doit pas révéler au reste du Cercle, Diana comprise. Parallèlement, Diana est ravie quand sa grand-mère Kate (Stepfanie Kramer) débarque pour une visite mais Charles soupçonne les motivations de sa mère après que Kate témoigne d'un intérêt inhabituel pour Cassie.

Cassie odkrywa sekret dotyczący jej przeszłości. Nie może podzielić się nim z członkami Kręgu i postanawia zwrócić się do Adama. Diana cieszy się z przyjazdu swej babci, Kate.

Cassie compartilha um segredo profundo com Adam; Diana está em êxtase quando sua avó Kate (atriz convidade Stepfanie Kramer) a visita, mas Charles começa a suspeitar quando sua mãe mostra interesse em Cassie; Faye pede a um estranho misterioso (ator convidado Grey Damon) para ajudá-la com um feitiço.

Горя желанием разобраться в происходящем, в город прибывает мать Чарльза Кейт, которая сразу раскусывает попытку сына скрыть свои тайные дела с Дон за подставным романом. Между тем страшные сны Кэсси воплощаются в реальность после инцидента с Адамом, заставляя девушку отдалиться от друзей, однако Диана не оставляет подругу в трудное для нее время, а Кейт предлагает девушке избавиться от тяготящей ее темной силы. Тем временем Фэй с Мелиссой встают на опасный путь, решив воспроизвести заклинание из книги Блэйков, однако вскоре понимают, что в этом деле им необходима помощь.