Fürstin Beate weigert sich, Nicolai herauszugeben. Pater Thomas entschließt sich, das Jugendamt auf Beate anzusetzen und schickt aus Sorge um Nicolai dessen Kindermädchen Chantal zu ihr. Die Entscheidung über den weiteren Verbleib von Nicolai fällt allerdings vorläufig zugunsten von Fürstin Beate aus, die ungeahnte Muttergefühle für ihren Neffen Nicolai an den Tag legt. Er soll eines Tages in die Fußstapfen von Fürst Friedrich treten und die Traditionen der Thorwald-Holding wahren. Unterdessen hat Beates Assistent Kirchhoff das Angebot von Herzog Massimo di Romano angenommen, für ihn Nicolais Vormundschaftspapiere aus Fürstin Beates Tresor zu stehlen.