Saito and Louise are ordered to be at Scarron's inn to receive further instructions. They take their previous positions and costumes back, and are surprised by Gulio's appearance. Saito runs into Henrietta who asks him to protect her as she poses as a commoner in order to lure out one of her enemies. Saito and Henrietta evade detection from the soldiers searching for the Queen by behaving like sweethearts, while Louise learns of the details of the Queen's mission from Agnes. In a theater in town, while Scarron and his girls are in the middle of performing a play, Henrietta confronts her enemy.

露易丝到了变态店长的妖精小店为了是等待女王的命令，可是一进去就被人误会了…“今晚我们可是要去皇家剧场表演哦！”哎，店长又在耍什么变态阿！事先说明这一集可是不适合儿童观看的呢！因为女王还有才人，火枪手队长还有露易丝将要发生一点不可思议的…不必说大家也知道了。

Saito et Louise reçoivent l'ordre d'être à l'auberge de Scarron pour recevoir des instructions supplémentaires.

Henrietta bekommt die Bestätigung, dass es einen Verräter in Tristain geben muss. Um diesen aufzuspüren, nehmen Louise und Saito wieder ihre alten Rollen in Scarrons Gasthaus ein. Während einer Aufführung von Scarrons Mädchen in einem städtischen Theater kommen sie dem Verräter auf die Schliche …

ルイズと才人は、アニエスの指令で「魅惑の妖精亭」で待機することになる。久しぶりに再会したスカロンとジェシカは、演劇の公演準備に追われていた。早々にスカロンから店の手伝いを頼まれるルイズたち。なぜかジュリオも店にやって来て、手伝いのルイズと店の女の子たちをはべらせご満悦。それを横目に片付けに追われる才人の目の前に、突然フードで身を隠した謎の女性が現れる。ルイズにも言えずに、その女性の護衛を依頼された才人は、彼女と二人で恋人を装いながら街中を追っ手から逃げる羽目に…。

루이즈와 사이토는 아니에스에게 지령을 받아 '매혹의 요정'에서 대기하기로 한다. 오랜만에 재회한 스카롱과 제시카는 연극 공연 준비에 쫓기고 있었다. 스카롱은 루이즈와 사이토에게 가게 일을 도우라고 시킨다. 무슨 이유인지 줄리오도 가게에 찾아와 서빙하던 루이즈와 여자 종업원들을 데리고 즐거운 한때를 보낸다. 그걸 노려보면서 바쁘게 일하던 사이토 앞에 갑자기 후드로 몸을 가린 의문의 여성이 나타난다. 루이즈에게 말도 하지 않고 그 여성의 호위를 부탁받은 사이토는 그녀와 단둘이서 연인 행세를 하면서 추격자로부터 도망치게 되는데...

Saito e Louise são convidados a ficar na estalagem de Scarron para receber mais instruções. Eles levam suas posições e figurinos anteriores de volta, e ficam surpresos com a aparência de Gulio. Saito corre para Henrietta, que pede que ele a proteja enquanto ela se levanta como plebeiga para atrair um de seus inimigos. Saito e Henrietta evitam a detecção dos soldados que procuram a rainha se comportando como queridos, enquanto Louise conhece os detalhes da missão da rainha de Agnes. Em um teatro na cidade, enquanto Scarron e suas meninas estão no meio da realização de uma peça, Henrietta confronta seu inimigo.

Agnes se reúne con Henrietta para informarle que el Director de la Academia, Lishión, es el infiltrado solicitando su arresto, sin embargo, la princesa dice que aún no hay pruebas suficientes por lo que es mejor tenderle una trampa.