Prince Adam arrives on the battlefield in the Evergreen Forest to witness the Defenders of Eternia facing defeat at the hands of Skeletor's Evil Warriors. Skeletor and Beast Man take to the skies on their Griffins with King Randor as their captive. After witnessing all of this, Adam hurries back to Castle Grayskull where he seeks out the Sorceress and openly accepts his destiny as He-Man...

Als Adam zum qualmenden Königspalast zurückkehrt, erfährt er von Marlena, dass die Bösen Krieger Eternia angegriffen haben. König Randor und die Verteidiger Eternias liefern sich mit Skeletors Truppen ein erbittertes Gefecht. Adam will ihnen zu Hilfe eilen, doch vorher macht er einen Abstecher nach Schloss Grayskull, um sich von der Sorceress in He-Man verwandeln zu lassen. Sie schärft ihm ein, dass niemand von seiner Doppelexistenz erfahren darf, da sonst seine Freunde und seine Familie in großer Gefahr schwebten. Die Sorceress verwandelt auch den schlafmützigen Cringer in eine gefährliche Bestie, da He-Man einen treuen Gefährten braucht. He-Man macht sich auf zum Immergrünen Wald, wo es um die Truppen Eternias schlecht bestellt ist. Randor wurde von Skeletor (alias Keldor) gefangen genommen und der Rest der Verteidiger Eternias geht in Evil-Lyns Sternschnuppenhagel unter. Doch gerade, als Teela von einem Feuerball getroffen zusammenbricht, greift He-Man ins Geschehen ein.