1938年，日军进攻皖南。知名徽商曾老爷大摆寿宴，向日军示威。席间侍女茶花意外坠楼身亡。为了保全不愿给日军唱戏的戏班众人性命，季素答应与一直暗恋她的曾家少爷假结婚。茶花的未婚夫，抗日青年燕朋暗访到茶花之死为曾玉雪失手造成而发誓报仇。本不愿嫁的季素与燕朋在逃亡中产生恋情。然而，在曾玉雪的阴险策划下，燕朋对季素产生了误解而分手。燕朋投身革命，成为骁勇善战的战士。几年后与女游击队长杨秀结婚。解放后，燕朋得知季素的儿子小纯是自己的亲骨肉，而季素的师兄卫安为了个人恩怨，使燕朋与小纯不能相认，也在卫安的挑唆下反目成仇。上级领导宫为友大义灭亲，及时揭露了小舅子卫安的伎俩，使燕朋父子最终得以相认。