Turen går til Spanien, hvor Anders Lund Madsen er taget ned for at afdække hashens illegale indsmugling ind i Europa og op til Danmark. I sin søgen på svar træder han helt ind i den kriminelle verden, og han forsøger sågar at fange hashsmuglere i speedbåd. Han bliver også klar over, at folk i den kriminelle verden er parate til at slå ihjel for deres forretning. Hjemme i Danmark træder Anders ind bag tremmerne for at blive klogere på, hvordan man smugler hash over den danske grænse. Og så besøger han en familie, hvor hashen var ved at ødelægge det hele.