Skeletor and Korac free some mercenaries and promises them a reward if they terrorize Primus. When He-Man tries to infiltrate them and gets caught, Ambassador Bimo becomes his unlikely rescuer.

Skeletor hat eine Gruppe von Abtrünnigen befreit. Er verspricht ihnen reiche Beute, wenn sie den Planeten Primus terrorisieren. He-Man versucht, die Gruppe zu infiltrieren, wird aber entlarvt. Der kleine Bimo, Botschafter der Gleanons, erweist sich als überraschender Retter in der Not.