Miguel é filho de Jorge, um fazendeiro paulista que, viúvo, casou-se com a jovem Isabel. Culta, sensível e bela, ela fascina Miguel que, com medo de seus sentimentos, deixa sua casa – principalmente depois da ameaça do pai de mandá-lo a um colégio interno. Jorge coloca um capanga no encalço do filho, o cabo Marcílio, enquanto Miguel viaja na companhia de Habib pelo sertão, envolvendo-se com mulheres, solteiras ou casadas.