梁一桐接令策反“长庆号”巡洋舰，副舰长方鲁配合他在各个部门安插地下党员，众人商议赴青岛途中起义。见习舰长穆成舟请高粱花组织劳军演出，高粱花不肯，周文锦认为这是心战的好时机。家乡小调激发了邓葆祥和水兵的思乡情，对打内战更加抵触。水兵张乙调戏女演员，为逃避严惩向穆成舟举报陈九元等人谋反。