Frank Grayson fabricating false evidence that Luke was in the lawless gang, and when the trial of Luke begins to see the bad. On top of all judges found the death.

Jessie se rétablit avec l'aide des Aapaho, mais la tribu se retrouve au bord de la famine à cause de la promesse non tenue de livraisons de bœuf. Zeb et Luke s'embarquent dans un voyage d'élevage de bétail à travers des plaines rudes, rejoints par des conducteurs indiens contestataires - et suivis par un jeune fugueur.

Jessie se recupera gracias los Arapajó, pero la tribu se encuentra desnutrida debido a que el gobierno no les envió la carne prometida. Para compensarlos, Zeb y Luke inician un arreo de ganado, acompañados por conflictivos indios. Mientras, la diligencia que transporta a Molly se desbarranca, y Jessie queda vagando por el desierto, donde conoce a un joven navajo. El majadero Deek Peasley es contratado a regañadientes por Molly para buscar a Jessie.