An 8-year-old girl is missing, and the last person to have seen her is Billy Conrad, a gentle young man with Down's syndrome, but who appears is hiding something.

Billy Conrad is al twintig, maar door zijn verstandelijke handicap, voelt hij zich erg thuis bij jongere kinderen. Die willen ook graag met hem spelen. Als de achtjarige Tricia Martin verdwijnt, valt de verdenking al snel op Billy. Hij is 's middags nog met haar gezien vlak bij de Benningfield bossen. Billy wordt meegenomen voor verhoor. Als hij hoort dat ze dood is, bekent hij dat hij het heeft gedaan. Frost gelooft niet dat Billy de moordenaar is.