Действие происходит в райцентре Кирилловск, куда из деревни приезжает главная героиня первой части сериала. В это время в городе бесследно пропадают несколько человек. Начальник милиции, знакомый с таинственной историей деревни Константиново, вызывает деревенского участкового Фёдора на помощь местному следователю. В ходе расследования к Фёдору попадает старинная тетрадь с описанием таинственной истории начала XIX века.