Potaknut pobjedom Hernána Cortésa nad Aztecima, konkvistador Francisco Pizarro želi pokoriti Inke, najveću civilizaciju u Americi.

I 1521 er Herán Cortés blevet den første guvernør af Ny Spanien - efter han har lagt aztekernes rige i ruiner. Fransicso Pizarro, en fattig, spansk bonde, drømmer også om guld og rigdomme. Modsat de fleste andre conquistadorer, der rejser mod nord, drager han mod syd. Her opdager han verdens største civilisation: inkaerne. I årtier gør de modstand mod Spanien, indtil de bliver overmandet af sygdom og død.