黒田作之進（伊志井寛）は剣道の道場を営んでいる。その孫娘・嘉子（美空ひばり）は道場を手伝いながら、ほかにも柔道や合気道を習う男まさりの27歳。ある日、嘉子は栗原敬助（中尾彬）からプロポーズされ、喜んで作之進に報告するが、作之進は快い返事をしない。不審に思う嘉子に兄の浩志（長谷川哲夫）は、父が戦犯として処刑されたこと、剣道の達人ということで捕虜を切ったことを明かした。ショックを受け結婚を諦めようとする嘉子だったが…。