Serien inleds med en intervju med seriens regissör Torgny Anderberg. Villervalles pappa heter Ernst Botman och är läkare och näringsspecialist. Han har av den internationella FN-organisationen Unesco fått i uppdrag att resa till Söderhavsöarna för att där undersöka den eventuella förekomsten av svält och dålig kost. Familjerådet samlas för att besluta om Villervalle och Lenalisa ska få följa med. Serien sändes första gången 1963, men då i svartvitt. Tv-serien bygger på böcker av Bengt Danielsson. Manus efter Villervalleböckerna: Torgny Anderberg och Bengt Danielsson. Regi. Torgny Anderberg. I rollerna: Roland Grönros (Villervalle), Gittan Wernström (Lenalisa), Olof Thunberg (pappa), Lena Granhagen (mamma), Anna-Lisa Baude (farmor) m.fl.