Действие теленовеллы происходит на острове Богоматери Розария, испанской колонии, которой правит вероломный Родольфо Фарнезио, злой человек, привыкший всегда получать то, что хочет. Родольфо влюбляется в Долорес де Агирре, молодую аристократку, и полон решимости жениться на ней. Но она влюбилась в цыгана Ренцо, очаровательного скрипача, принадлежащего к племени цыган. Родольфо, узнав об отношениях между ними, шантажирует Долорес, говоря ей, что обвинит Умберто, брата девушки, в убийстве Джузеппе Мартинеса, одного из ее мужчин, если она не согласится выйти за него замуж. Однако Долорес и Ренцо, несмотря на угрозы, все равно решают пожениться по цыганскому обряду. Родольфо не сидит без дела, и Ренцо попадает в тюрьму в Гавилане.

El gitano Renzo se enamora perdidamente de Dolores, una muchacha que tiene una situación familiar infeliz y difícil. Tras la muerte de su madre, Dolores queda sola en compañía de su nodriza y su hermano Humberto, un hombre de carácter débil. La pasión de Renzo es correspondida por Dolores pero el futuro de los enamorados es obstaculizado por un malvado ser llamado Rodolfo Farnesio, un hombre muy rico y poderoso, acostumbrado a obtener todo cuanto se le antoja. Farnesio pierde literalmente la cabeza por la bellísima Dolores y empieza a cortejarla para convertirla en su esposa.