红花会总舵主于万亭夜闯禁宫，揭发乾隆为汉人后，由于环境迫害一病归天，遗位由陈世倌的第二个儿子陈家洛接任，陈家洛看到于万亭遗书后，遂知乾隆有可能是自己的亲哥哥。陈家洛带领红花会众义士与乾隆进行了一连串的抗衡和周旋，并劝说乾隆订下驱清复明的大计。然而在和亲王与太后的篡权阴谋、“八大遗诏”的要协下，乾隆更深感保住皇位的重要性。矛盾与冲突最终引发了朝廷与红花会的大对决……

Câu chuyện xoay quanh Trần Gia Lạc, tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội – một tổ chức bí mật với mục tiêu "phản Thanh phục Minh". Hồng Hoa Hội khám phá ra một bí mật động trời: vua Càn Long thực chất là người Hán, em ruột của Trần Gia Lạc, và đã bị đánh tráo từ nhỏ.

Trần Gia Lạc và các thành viên Hồng Hoa Hội quyết định thuyết phục Càn Long cùng họ khôi phục nhà Minh. Tuy nhiên, Càn Long lại bị giằng xé giữa bí mật thân thế và quyền lực đế vương. Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép những mối tình lãng mạn nhưng bi thương: mối tình giữa Trần Gia Lạc với công chúa Hương Hương (Khách Tư Lệ), một cô gái Hồi giáo xinh đẹp, và mối tình với Hoắc Thanh Đồng, chị gái của Hương Hương.