På "verdens syndigste mil", Reeperbahn i Hamborg, dominerer Wilfrid Schulz og håndlangeren Dakota Uwe i 1980'erne. Schultz kaldes også St. Paulis godfather og har forbindelser til mafiaen i USA. Wolfgang Sielaff fra Hamborgs politi grundlægger Fachdirektion 65, Tysklands første specialenhed til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Men da tre undercoverbetjente bliver myrdet, er spørgsmålet, om korrupte betjente står bag mordene.

1980 nimmt die FD65 als erste deutsche Polizeieinheit den Kampf gegen das Organisierte Verbrechen auf. 40 Männer und eine Frau ermitteln im Rotlichtmilieu gegen den St. Pauli-Paten Wilfrid Schulz und seine rechte Hand Dakota-Uwe, die Zuhälterkartelle GMBH und Nutella, die Hells Angels und die US-Glückspielmafia. Mit der Verhaftung des Auftragskillers Werner Pinzner steht die FD65 kurz davor, die Verbrechensstrukturen auf St. Pauli endgültig zu zerschlagen. Doch bei der Vernehmung kommt es zum tödlichen Drama: Pinzner erschießt den Staatsanwalt, seine Frau und richtet sich am Ende selbst.